【株式投資】楽天・インデックス・バランス・ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型))の魅力とは?
どうもこんにちは、S.Y N(シン)です。
木曜日ですので、本日は長期株式投資の運用実績と、楽天・インデックス・バランス・ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型))の特徴について紹介していきます。
まずは現在の運用状況です。
運用状況
インデックスファンド
- ニッセイTOPIXインデックスファンド(3年10ヵ月目)
- ニッセイ外国株式インデックスファンド(3年10ヶ月目)
- SMT 新興国株式インデックス・オープン(3年4ヶ月目)
- eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(7ヶ月目)
アクティブファンド
- 投資のソムリエ(3年2ヶ月目)
- ニッセイ健康応援ファンド(3年2ヶ月目)
ポートフォリオ
■時価総額:2,231,399円
■評価損益:74,783円(+3.35%)
■当面の目標:300万円
コロナショックでマイナスした株価が大分立て直していましたが、
それでも、まだまだ評価損益はプラスなので、
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それでは、楽天・インデックス・バランス・ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型))の詳細についてお伝
楽天・インデックス・バランス・ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型))
・運用会社:楽天投信投資顧問
・純資産残高:42.05億円
・分配金:なし
・購入手数料:なし(ノーロード)
・信託報酬:0.233%
このファンドは、全世界の株式や債券に投資しているバランス型インデックスファンド
信託報酬が低く人気のファンドであるeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)と比較すると、
→eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)についてはこちらの記事をチェ
純資産残高も多いので安定性という観点でも素晴らしく、低
このクラスのファンドであれば、
全世界株式・債券に投資するインデックスファンドは多数存在しますが、
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おわりに
ということで、今週は楽天・インデックス・バランス・ファンド(愛称:楽天・バンガード・ファンド(バランス株式重視型))についてお伝
これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(
最後まで読んでいただきありがとうございました!