【株式投資】SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の魅力とは？

どうもこんにちは、S.Y N（シン）です。

木曜日ですので、本日は長期株式投資の運用実績と、SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の特徴について紹介していきます。

まずは現在の運用状況です。

運用状況

インデックスファンド

• ニッセイTOPIXインデックスファンド(2年6ヵ月目)
• ニッセイ外国株式インデックスファンド(2年6ヶ月目)
• SMT 新興国株式インデックス・オープン(2年目)

アクティブファンド

• 投資のソムリエ(1年9ヶ月目)
• ニッセイ健康応援ファンド(1年9ヶ月目)

ポートフォリオ

■運用損益（-0.2%）

■当面の目標：200万

前回、気付けば125万円も目前とお伝えしましたが、アッサリ125万円を超えましたね。

1月のトータルはプラス10万円を超え、これまでの投資期間の中で最もプラスの多い1ヶ月となりました。

この調子で、株価の順調な推移に期待していきたいですね！

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それでは、SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の詳細についてお伝えしていきましょう。

SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）

・運用会社：三井住友トラスト・アセット

・純資産残高：17.90億円

・分配金：なし

・購入手数料：なし（ノーロード）

・信託報酬：0.594%

このファンドは、国内・先進国・新興国株式、国内・先進国・新興国債権の6資産に分散投資できる、インデックスファンドです。

株式と債券の比率は75対25であり、国内・先進国・新興国の比率をGDPに合わせて調整している。という特徴があります。

前回紹介したSMT 世界経済インデックス・オープンは、株式と債券の比率は50対50だったので、より株式の比率を増やしてリスクを高めたファンドと言えますね。

→SMT 世界経済インデックス・オープンについてはこちらをチェック！

www.hitobashiratoushi.com

リスクを高めた分リターンが大きくなることも期待できますので、40代ぐらいまでの方であればSMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）の方が、オススメです。

ただ、他のSMTシリーズと同じく、信託報酬は高めなので、リバランスや複数ファンドの購入が苦でない方は、自身で信託報酬が低いファンドを組み合わせた方が、よりパフォーマンスが出そうですね。

SMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）は、GDPに沿った運用をしており、結果が安定しやすいので、リバランスが面倒な方は、購入を検討してみると良いでしょう。

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おわりに

ということで、今週はSMT 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）についてお伝えさせて頂きました。

これから株式投資を始める方は、良かったら参考にしてください(´∀｀)

最後までお付き合いありがとうございましたー！